Волшебная зимняя сказка с заснеженной Диканькой и сверкающим Петербургом, колоритными гоголевскими персонажами, юмором, смехом и чудесами, которые случаются под Рождество. В Сочельник на свет выходит всякая нечисть, но по-настоящему влюбленным никакой черт не страшен!
Замечательная сценография, выразительные образы кукольных персонажей, разнообразные сценические эффекты — и перед зрителями возникает зимняя Диканька, наступает магическая ночь перед Рождеством…
В эту волшебную пору кого только не увидишь среди звёзд в бездонном ночном небе! Свору чертей во главе со Старым Чёртом, пикирующих на Диканьку. Щеголиху ведьму на помеле. Влюблённого кузнеца, летящего верхом на чертёнке в Санкт-Петербург!
Как ни колобродят черти, все равно кузнец Вакула добьется своего и завоюет любовь красавицы Оксаны!